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沙灘的大混戰後，又過了兩年-------
一天早晨，毛克利趴在長滿嫩草的小山丘上。巴希拉閉著眼睛，在旁邊打瞌睡。毛克利沒精打彩地拔起一撮嫩草，用雪白的門牙咬了一口。
『喂！巴希拉。』他搖了一下巴希拉。
『喔！真想睡呀！』巴希拉睜開眼說：『你怎麼沒睡著壓？』
『睡不著嘛！情緒有點兒不安。』
『春天到了，南風送來生機，除了像我這樣老的動物之外，大家都覺得生氣蓬勃，自然產生出一種活力，無法鎮定。經常跟你在一塊兒的狼兄弟，也跑出去了吧？』
『嗯！』
『牠們都是年輕的狼嘛！你也是年青人，情緒不安是當然的啊！』
『我非常憂鬱，很想看看人類。為什麼會萌生這種念頭，自己也莫名其妙。巴希拉，你說為什麼？』
『因為是春天嘛！』
『我的心裡很空虛，好像缺少了什麼似的，很想抓住一個東西。』
『是嗎？這樣的話，亂蹦亂跳，到處跑就好了。年青的野獸們，也是這樣做；甚至也有用吵架、打鬥來發洩剩餘的活力的。』
巴希拉打了一個大哈欠，然後又說：『困死啦！昨天根本沒睡好，而且又吃的這麼飽，讓我好好的睡一覺吧！』
毛克利默默無語的咬著嫩草，情緒極度不安。毛克利已經十五、六歲了，人在這年齡，正式開始活躍的時候。毛克利惘然的閉上眼睛，不一會兒，昨天打獵的辛勞，使他在不知不覺中，也步入夢鄉。
毛克利醒來的時候、，已經是黃昏了。身邊的巴希拉，已消失得無影無蹤，可能是去打獵去了。
『靜靜地等著，寂寞得不得了。還是聽巴希拉的話，出去跑跑動動吧。』
毛克利走進叢林，肚子覺得有點餓，便打了一隻牡鹿當晚餐。他跑下山岡後，向北直奔，打算跑到北方的沼澤去看看。經過一連串的躍動，情緒較為安定，他蹺起腳來檢查腳底，看看有沒有刺傷，然後展開嗓門高聲唱起歌來。
走著走著，毛克利突然停住腳步，他發現黑暗的森林露出星星般的光亮。仔細一看，那是紅色的光，並且微微地抖動著。

『紅花啊！開在人的窩巢裡或其周圍的紅花呀！』
『啊！它和我要打邪漢的時候從人的村莊帶來的紅花一樣。住在美修娃的小屋子時，曾再和它一樣的紅花旁邊睡過。』毛克利墜入了回憶。他好像有所感覺，也好像是被紅花的光芒所吸引住了，又向前走去。
『這裡也是人的村莊，是什麼樣的人住的地方？是不是住著跟要烤死美修娃一樣的村民？有沒有住著像巴爾道那樣可惡的人？』毛克利躡手躡腳走進房屋。
突然，從附近跑出三、四隻狗，高聲吠叫。這時候，一間屋子的門開了，光線隨著射了出來。毛克利迅速往後一縱身，躲到大樹的後面。
一陣嬰兒的哭聲，從屋子裡傳了出來。白衣裳女人轉過頭去，很慈祥地說：『不要哭，乖乖睡！不要怕！天快亮了！』
毛克利聽到這聲音，立刻感到無比的興奮。啊！多麼熟悉的聲音！
『哎！』毛克利不由得叫起來：『美修娃！美修娃呀！』
女人嚇了一跳，問道：『誰呀？誰在叫我呀？』
『是我嘛！美修娃！你忘記了嗎？是我啊！我是毛克利啊！』
『是，是，是你嗎？……趕，趕快進來吧！』
毛克利一縱身就跳到門口，站在美修娃的面前。
幾年來，美修娃已判若兩人，頭髮斑白，臉上多了許多皺紋，可是，慈祥的聲音和和藹的眼光卻毫無改變。
『哎！你長著麼高啦！』美修娃把兩手擱在毛克利的肩膀上。
『納都啊……不，還是叫毛克利比較順口……不知要怎麼叫才好。』
『怎麼叫都好……不，叫我納都好。這些日子，，我一直想我是納都，你是我的母親。但願如此……。』
『哦！你這麼想嗎？納都啊！我也覺得你好像是我的兒子啊！』
『納都……。』
『媽媽……。』
突然，嬰兒又哭了起來。美修娃走過去哄騙過他後，轉向毛克利說：『納都，你要吃東西嗎？累的話，就到床上去睡吧！』
毛克利點了點頭，然後指著嬰兒。美修娃抱起嬰兒給毛克利看。嬰兒瞇瞇笑著，並且伸出肥胖的手，玩弄毛克利掛在脖子上的短刀。
『納都，你既然是納都，這孩子就是你的弟弟嘍！抱一抱吧！』
毛克利戰戰兢兢地伸出兩手。學美修娃的樣子，把嬰兒抱了過來，柔軟、溫暖等好感的壓力，溫暖了他的胳臂，溫暖了他的心。一會兒，嬰兒閉上眼睛睡著了。美修娃把嬰兒接了過去，放進搖籃裡。
『牛奶燒好了，喝吧！』
毛克利一口氣喝完了一大碗牛奶。『媽媽，我想睡覺。』向美修娃笑著說。
毛克利躺在地板上，不一會兒就睡著了。美修娃給他蓋上毛毯，露出慈祥的微笑走了開去。
長途跋涉後的毛克利，一直睡到第二天的黃昏。他吃了美修娃為他準備的晚餐。然後，美修娃替毛克利梳頭髮，她不由的想起十幾年前幫納都梳頭髮時，都會唱催眠曲，不知不覺地唱了起來。毛克利被她那美妙的歌聲迷住似的，他彷彿被帶到童年時代。
突然，溫柔的歌聲停了下來。毛克利抬頭一看，發現美修娃楞在那裡，眼睛盯著門的下面。從門下面的隙縫間，一隻野獸的腳伸了進來。
『嘿！』

自從毛克利率領野獸們搗毀村莊後，過了兩年，毛克利已經是個十四五歲的少年了。父母狼這個時候已經去世了；伯魯和巴希拉也已經年老力衰了；阿克拉也老到沒辦法打獵了，於是費奧繼承阿克拉成為狼群的新領袖。有一天，在太陽剛下山的時候，忽然山坡下傳來一陣陣的怪叫，是從河的對岸傳來的。所有的狼聽到了怪叫，都慌慌張張的跑到集合場來。這時候大家聽到了一隻陌生狼的叫聲，一隻公狼從岩石後面跌跌撞撞的走來，全身都是傷。費奧於是問牠是從哪來的，牠說牠是「溫土拉」，一種流浪的狼。溫土拉說，牠是被一群叫做「屠兒」的紅狗所咬傷的，牠們居住在南方的狄幹高原，最近因為鬧飢荒而成群結隊到北方來。溫土拉的妻子和兒子被屠兒所咬死，溫土拉決定要去報仇。而狼群們聽到屠兒來襲的情報，也都準備戰鬥。毛克利決定要先去試探屠兒的實力，他在半路上遇到牠的老朋友蟒蛇卡阿，毛克利把屠兒來犯的事情告訴了卡阿，卡阿答應毛克利要一起抵抗屠兒。但是卡阿說屠兒是一種集體行動的動物，非得想個辦法對付才行，否則以狼群的力量是無法和屠兒對抗的。

卡阿思考了很久，終於想出了對付屠兒的方法。於是卡阿載著毛克利跳到河裡，往上游游去。他們逆流游了幾公里，河面突然變窄了，兩岸都是絕壁。突然克利聞到了一陣奇怪的味道，有點像是蟻塔的味道。卡阿說，這就是「死神之家」，死神之家就是黃蜂的大本營，牠們築巢在絕壁的岩縫上。叢林的野獸都很怕牠們，因為只要被成千上萬的黃蜂包圍的話，一定會被毒針扎死的。以這裡為中心，半徑三公里的範圍內，所有的動物都會避免進入其中。卡阿問毛克利說，你知道我為什麼要帶你來這裡嗎？毛克利說他不知道。卡阿於是說了一個故事，牠說以前曾經有一群豺，追逐著一隻鹿到了這裡，這時候鹿已經被逼到了懸崖，終於被逼著往下跳，在後面拼命追趕的豺們也跟著一起跳了下去，頃刻之間，這一大群豺一下就都被黃蜂螫死了。但是這頭鹿並沒有死掉，因為牠是第一個下水的。毛克利思考了一下，對卡阿說，多謝你給我的提示，我知道該怎麼實行我的計劃了。卡阿對毛克利說，如果你效法這隻鹿，那當紅狗跟著你一起跳下去的時候，牠們就逃不了被黃蜂螫死的命運。如果還有僥倖的紅狗想要上岸逃命，只要事先叫阿克拉和費奧在那裡等著，就可以把牠們解決了。

毛克利殺死了老虎邪漢，回到叢林後，和伯魯和巴希拉聊著如何用計殺死老虎及發生在人類社會各種怪誕不經的趣聞，聊著聊著聊到了村民們用石頭丟毛克利、要把毛克利趕走的情形，母狼拉克夏聽了很生氣，要找人類報仇，大家都勸她不要跟人打交道比較好，因為動物和人類之間沒什麼來往，又聊到那殷勤關照過毛克立的女人美修娃，一想到美修娃，毛克利就萬感焦急地想念她。後來好像有什麼是耿耿於懷的阿克拉說村莊裡的人們不會這麼輕易就放過毛克利，要大家時時提高警覺，因為牠在做許多偽腳印以防止人們追蹤過來時，聽到扁蝠滿克說村莊裡到處開了很大的紅花，叭叭作響，人們手裡也拿著發亮的棍子或削尖的長竹子。
突然，巴希拉跳了起來，全身處於警戒狀態，灰狼也跟著跳了起來，牠們豎起全身的毛，高昂著頭，嗅著風吹來的氣味兒，大家都小心翼翼起來，阿克拉和毛克利發現是老獵人巴爾道帶著尖槍來了，但他好像迷了路，因為先前阿克拉就已在那附近前後左右都留下腳印，佈置成謎陣了，毛克利想去看看他到底來做什麼，其他動物也跟著去瞧瞧，只見巴爾道被腳印迷的團團轉，還嚷嚷著要把毛克立抓回村裡去，後來他累了就坐在大樹根上抽起煙來，毛克利向他們解釋他在吞雲吐霧，動物們於是批評著他為什麼要把剛吞進去的東西又吐了出來，真是窮極無聊，但又裝腔作勢以為很了不起似的，不過動物們都仔細的聞這種氣味，因為下次一聞到這氣味時就知道是人來了；他們討論的聲音巴爾道一點也聽不見，因為人類的耳朵對過低的聲音是聽不到的。
接著從山上來了四、五個燒木炭的工人，他們在山上住了一段時間，因為糧食沒了準備回村莊去，他們遇見了巴爾道，向他詢問村裡最近有沒有發生什麼事，巴爾道於是胡扯說「他用槍殺死了大老虎邪漢，當他在撥老虎皮的時候，一個裸體的小孩跑過來叫他『伯伯』，但他抬起頭一看，小孩卻搖身一變，變成一知大狼向他撲來，於是他跟大狼搏鬥了半天，那大狼實在太強了，還好懾於他的英勇之下，否則還不知道要使出什麼花樣，後來他把牠趕到村莊的入口時，牠又變回小孩的樣子，他朝惡魔射了一槍，惡魔卻把子彈的方向轉向，使子彈打中他的牛，大家都嚇壞了，怕那惡魔以後還會再來，所以請他幫忙，於是就追來這裡來了」又說「那魔鬼孩子是多年前被邪漢叼走的美修娃的兒子納都，被邪漢養大了，而他殺了邪漢所以魔鬼就化身為野狼要撲殺他，而美修娃和她丈夫就難逃惡魔父母的罪名，被關在小屋子裡用皮鞭鞭打，直到他們承認是那魔鬼孩子的父母為止，再把他們拉到廣場接受烤刑並瓜分牠們的財產」毛克立聽到這，嚇的魂飛魄散。時間不早了，那些工人準備下山，巴爾道害怕一個人在山上也想下山，只好編說怕他們赤手空拳在叢林裡走太危險了，要護送他們回去。

毛克利把剛剛聽到的事告訴了大家，並說他要趕下山就美修娃，要牠們把巴爾道一行人攔住，在他們還沒回去之前，美修娃是不會被處刑的，而天黑後再到村莊附近的竹林集合，動物們於是部署了陣勢，準備進攻，牠們叫囂著，發出兇猛的吼聲，淒厲陰森的聲音傳騙了密林草叢，忽高忽低，忽長忽短，震動了整個森林，工人們幾成一團抖個不停，巴爾道也無法分辨聲音是從哪邊來，只得把槍向前後左右轉動，獵槍也因手顫抖而搖晃不停，根本無法瞄準，他們嚇的爭先恐後爬上樹去，一心一意念著驅魔咒和向神求救的禱詞，卻因下巴直打哆嗦而念不成句。

為了把森林裡大壞蛋邪漢剷除掉，以免他再有機會動殺阿克拉的壞念頭，所以毛克利計劃和老虎邪漢決一勝負，順勢把他趕出森林，經數日的思考後他決定利用水牛群來和邪漢對決，在想好作戰策略並沙盤推演數次，終於來到決戰的日子了，如同往常帶著水牛群出來的毛克利，把手舉在眉頭看著四周的動靜。因為大石頭上不見灰狼的影子，毛克利心裡便知曉：邪漢回來了！
毛克利發出會心的一笑，安頓了水牛後，便依約前往窪地的大樹旁等待灰狼的消息…原來灰狼早已來到，他今天情緒激昂，渾身的毛都豎了起來。一見毛克利，灰狼立刻回報最新消息：「邪漢真的來了！躲一個月後的他，想你一定會鬆懈防備，於是翻越山嶺回來叢林。這一次還帶了饞鬼大巴希，希望聞出你的味道…」毛克利並不害怕大巴希，倒是灰狼替毛克利緊張，另外為毛克利帶來可靠的消息：「那就是今天傍晚，邪漢將在村莊的入口等待毛克利的出現，要謀害毛克利。而目前的邪漢正剛將一頭大野豬飽餐一頓，窩在溪谷的窪地裡呼呼大睡呢！」

聽到邪漢才剛飽餐一頓的毛克利，不禁笑了出來。稍有心思的猛獸都知道，要跟敵人打鬥之前，一定不能吃任何東西，才能使身體輕盈並激勵鬥志。想不到邪漢竟老糊塗而犯了如此大忌，先吃為快。他的貪嘴，給了毛克利一個最佳的反擊良機。可惜此時這裡只有毛克利和灰狼兩個，假如有十匹狼的話，毛克利二話不說立刻前往解決可惡的邪漢…這下子得好好動動腦筋啦，該怎麼樣才能將邪漢那黑黃相間的毛皮剝下，再啃碎他的骨頭呢？
毛克利看看四周的地形，又想到自己身邊的這一大群水牛，靈機一動，想出了個極好的法子，一定可以一舉將邪漢擊斃。畢竟這一次，說什麼也不能放走邪漢了，以現在的情勢「不是你死，就是我活」已經是邪漢跟毛克利勢不兩立的寫照了！

決定要回到人類的世界的毛克利，頭也不回地離開了他一直熟悉的叢林世界、親愛的父狼母狼和狼兄弟們、老狼阿克拉和仁慈的兩位老師棕熊伯魯、黑豹巴希拉…
　　走著、走著，經過了一段時間毛克利終於走到一個很大的農莊旁邊。而這裡，就是他曾經來拿紅花，也就是『火』的地方﹔事實上，這個地方距離叢林並沒有很遠，尤其對習慣在廣闊無垠的森林中奔跑的毛克利而言，這僅僅是一小段距離而已。
　　但是，聰明的毛克利心裡是這麼想著的：『惡虎邪漢還住在叢林裡，而眼前這個村子距離叢林實在不怎麼遠，萬一邪漢隨時發威攻打了過來，那可就危險了！嗯…我想，還是別待在這裡，在另外找個更適合的地方吧！就這麼決定！』

　　毛克利繼續著他的旅程，就這麼一直不停的走著。隨著天色漸漸、漸漸地暗下來，毛克利終於找到了一個全新的村莊，是毛克利從來沒有到過的。這個地方，有彎彎的銀白色小河流過﹔也有好大一片綠油油的青草地…草地上，一大群牛隻漫遊其中：有的牛緩慢而優雅地吃著草、有的牛則悠閒的躺在軟綿綿的草上，偶而，還夾雜著幾聲『哞～』的長叫。這樣的景色真是令人感到心裡十分舒坦暢快，好想加入他們呢！毛克利當然也被這樣的情景吸引著，不一會兒，便毫不猶豫地大步向牛群走來。但忽然間，牛群似乎被毛克利的行動嚇了一大跳，而且開始不安地騷動四處亂竄起來…一旁的牧童也吃驚地『哇呀～哇呀～』亂叫，匆匆忙忙地朝向村子逃去了…

轉眼間，將近十一年的歲月已經過去;在狼群裡長大的手克利，也已經長成為一個結實的少年。毛克利並不知道自己是人的孩子，一直認為自己是狼所生的，所以生活在狼群裡十分自在。不過，他一直有個疑問:為什麼自己身體跟伙伴們的身體相差那麼多昵?他覺得自己長得不像狼，也不像青蛙。後來他下了一個結論:「我的名字叫毛克利(青蛙)，我可能是青蛙的變種……不！一定是狼的變種，一定是的……」毛克利自言自語的說著。

山中無甲子，寒盡不知年。叢林生活真是有趣極了;如此一轉眼又經過了許多年，毛克利和四隻子狼都長得更大了，而狼族領袖阿克拉年紀也大了。這時候，心地邪惡陰險的瘸老虎邪漢，看出阿克拉因為年紀大而力氣衰弱，就想出陰謀來拉攏年輕無知的狼群。那些年輕的狼們禁不起牠的誘惑，就跟著邪漢打獵去。而邪漢力氣也的確大得驚人，好幾十隻狼合力打不倒的大鹿或水牛，邪漢總是三兩下就把獵物打倒，然後把牠吃剩下的丟給狼們去分享; 所以年輕的狼們，都很願意跟邪漢去打獵。 邪漢見時機成熟，就開始挑撥年輕的狼群背叛阿克拉和毛克利，甚至設計了一個陰謀讓年老力衰的阿克拉在下次打獵時，單獨對抗龐大的獵物;當阿克拉無力打獵之際，年輕狼群就可以把阿克拉推翻，甚至殺掉……這個陰謀，被頭腦清晰的黑豹巴希拉發覺，連忙提醒毛克利說:「那些年輕的狼們受邪漢的煽動，都認為你是人的孩子，不應該讓你生活在狼群裡。現在不敢採取行動對付你，是因為對阿克拉還有所敬畏;但是阿克拉萬一被推翻，你的處境就十分危險。毛克利，為了你和阿克拉的安全，趕快下山吧!到人住的小屋子裡，去把開在那裡的紅花摘到這裡。那紅花是十分可怕的厲害武器，力量比任何動物集中起來的威力還要大，只要你持有紅花，就不會輸給任何野獸。」
「紅花了到底是什麼?」毛克利想了又想:「啊!我知道了，就是每到黃昏就會開在人住的屋子內外的大紅花。我這就去摘I!」

森林裡很少鬧旱災，大概一、兩百年才出現一次大旱災。最近，接連好幾個月沒有下雨，衛茵郡嘉河水位不斷下降，動物們都快乾死了。大象哈蒂呼喚大家到水邊集合，哈蒂活了快兩百歲了，是叢林裡的長者，大家都很敬畏牠。哈蒂站在快乾涸的河水中，指著水中的一塊碧藍的方形大岩石說：「這就是和平石，叢林裡有這樣一條規律，只要和平石露出水面，就要實踐「水邊停戰」。伯魯應該聽過吧！」伯魯點點頭。「因為水比食物重要，不吃東西還可撐個幾天，只要一天不喝水，誰也活不了。尤其只剩一個水源時，所有動物都要到這喝水更不可互相殘殺。違背者依規律處以極刑。」哈蒂一宣布完，所有動物奔相走告。從這一天起，弱小動物都能安心到和平石附近喝水。

一天，毛克利和巴希拉在河裡泡水聊天，一隻羚羊問道：「最近有下雨的徵兆嗎？」巴希拉嗅一嗅空氣說：「沒希望啦！乾得像火一樣哩。」伯魯轉頭問哈蒂：「你活了這一把年紀，恐怕沒見過這麼嚴重的災害吧！」「是啊！不過，旱災就快過了！」話才說完，只見邪漢遠走過來，大模大樣的把身子浸到水裡，瞪著毛克利嘰笑道：「沒爪牙的裸體蟲，跟青蛙一樣無能，跟班大洛一樣卑鄙，滾到樹上吃蝸牛吧！」毛克利卻不在乎，瞪著邪漢，邪漢被毛克利無比威嚴的眼睛盯了一會兒，便覺得不安，只好低頭喝水。巴希拉眼尖發現牠嘴角有血問牠：「你殺了什麼?」邪漢不在乎的說：「人啊！」答案驚動河邊的動物們。

話說伯魯和巴希拉決定請卡阿出馬拯救毛克利之後，牠們就東奔西走尋找卡阿的蹤跡。可是找了半天，問了好多動物，大家都不知道卡阿躲到那兒去了。牠們兩個好著急，深怕晚了一步，毛克利就會被邪惡的班大洛欺負。
終於，在黃昏的時候，伯魯和巴希拉找到了因為換新皮，而躲起來十幾天的大蟒蛇卡阿，卡阿很滿意的看著自己新的衣裳，身子左搖右擺，像是再想著今天晚上一定要好好的大吃一頓，慰勞自己這幾天的辛苦呢！伯魯和巴希拉很小心地坐在離大蟒蛇比較遠的地方，伯魯說出了向蛇打招呼的密語：
「喂─卡阿兄弟！你好嗎？」
卡阿聽見了聲音，把頭轉向兩隻動物的方向，開心的說：
「噢！原來是伯魯和巴希拉啊！你們好，我現在肚子餓的要命，請問你們知不知道有什麼好吃的東西啊？現在的我可以吞下一整頭羊了呢！」
伯魯一聽卡阿現在正餓著肚子，心裡就想著要怎樣說服卡阿，讓牠自動願意跟他們去救毛克利，
「有時候我會爬上樹去抓猴子吃，可是最近的樹啊，樹幹都被腐蝕了，一不小心就會摔下來。上次我就是這樣，結果不但沒吃到猴子，還被那些沒有禮貌的斑大洛嘲笑了一頓，實在是氣死我了。」
伯魯聽見卡阿提起了班大洛，趕快趁機會加油添醋一番：
「噢！那是當然的囉！那些斑大落最喜歡講別人的壞話了，你知道嗎？上次他們還當著所有動物的面，大聲嘲笑你是隻又老又醜的蚯蚓，連爬樹都不會呢！」
「什麼？」卡阿聽到這些話，氣的連聲音都發抖了。伯魯和巴希拉眼看機不可失，便趁機提出來此的目的：
「是啊是阿！牠們就是這樣子沒教養，連我們受狼族委託照顧的人的孩子，也被牠們抓走了。在這座森林裡，猴子們只怕你，只要一看見你，就會嚇的站不住腳，所以希望你能夠幫助我們將人的孩子搶回來。」
卡阿受到稱讚，心裡覺得很得意，便答應要隨著棕熊跟黑豹一起去拯救毛克利。此時，飛鳶智兒也從天上找到了伯魯和巴希拉的所在，直直得俯衝下來。
智兒說：
「我看見毛克利被斑大洛抓走了，他要我來向兩位報訊，我跟蹤他們好一陣子，發現他們已經渡河，往猴子鎮方向去了。」
伯魯和巴希拉知道了毛克利的去向，馬上決定動身出發，三隻動物浩浩蕩蕩的前往猴子鎮了。
這時候，被猴子們一路架到猴子鎮的毛克利，發現這些斑大洛們實在是些沒有紀律的動物，他們只會打打鬧鬧、吵個不停，不然就是爬上爬下，模仿人類開會的樣子，以為自己是森林中最偉大的動物。毛克利身處其中，真的覺得渾身不自在，它可是受過叢林禮節及規律的孩子呢，他真無法忍受這些亂糟糟的斑大洛。毛克利在心中想著：
「唉！都怪我沒有聽老師的話，跟這些斑大洛打交道，才會演變到現在這個地步，伯魯跟巴希拉一定擔心死我了。不知道智兒有沒有通知到牠們呢？它們會不會來救我呢？」
就在毛克利在東想西想的時候，其實巴希拉牠們早已經到達猴子鎮，正悄悄的潛伏在圍牆邊緣，準備找尋最好的機會，一舉將毛克利救回來。巴希拉看見猴子們鬧哄哄的，打定主意要來個突襲，牠用力的縱身一跳，黑鐵塊一般的身體像個皮球一樣，落到了猴子群中間。猴子被這個突如其來的訪客嚇了一大跳，四處逃跑，想找個地方躲起來，可是巴希拉哪會這麼輕易的就放過牠們，牠拼命的抓、咬、踢，把斑大洛們好好的修理了一頓。而伯魯呢？雖然伯魯動作比較慢，但是牠卻力大無窮，牠輕鬆的舉起前腳，把衝過來的猴子一隻隻的抓起來丟出去，或是抓起兩隻猴子互撞。
這時候的卡阿在做什麼呢？冷靜的大蟒蛇卡阿，一定要等到最好的時機才會出手，因為牠不喜歡浪費力氣。這時候卡阿也出動了，牠一現身，猴子們更是嚇的魂飛魄散，因為他們很怕卡阿，只要一聽到牠的名字就會全身發起抖來。卡阿嘴裡發出「咻─咻─咻」的叫聲，這聲音裡好像有魔法似的，所有的猴子都嚇的無法動彈。然後，卡阿開始跳起舞來了，這舞叫做「餓蛇舞」，牠不停的繞著圈圈，像個陀螺一般轉個不停，轉啊轉的，漸漸地成為一個無法形容的大漩渦。一直盯著這個漩渦看的猴子們，開始不由自主的往卡阿走過去，這就是卡阿神奇的魔力，只要被他盯上的動物，都擺脫不了，最後被吞進肚子裡去。
於是，著了迷的班大洛們，一隻一隻的走近卡阿，被吞進度子裡去。在一旁觀看的伯魯和巴希拉，也迷迷糊湖的，好不容易才驚醒過來，牠們趕快趁著這個機會找到了毛克利。
毛克利和兩隻野獸走出了猴子鎮，朝著叢林前進，毛克利對於卡阿的魔力一點都不相信，他認為都是斑大洛們自己笨。聽到毛克利這麼說，巴希拉很生氣，牠義正嚴辭的說：
「你怎麼可以這樣說呢？還不都是因為你，不聽我們的話，才會被猴子抓來，卡阿專程來救你，你還說風涼話，你以前學的東西都學到哪裡去了？」
毛克利低下頭，小聲的認錯：
「對不起，請原諒我吧，我以後真的不會再犯同樣的錯誤了。」
伯魯見他誠心認錯，也心軟了，但是，根據叢林規律，犯錯就要處罰，所以，牠還是硬著心腸說：
「好吧！知道就好，但我們還是要罰你，巴希拉，用力打六下！」
巴希拉雖然打了毛克利，但是，那是充滿著愛的打法，所以，毛克利並不會覺得怨恨。然後，毛克利就趴在巴希拉的背上，隨著老師回到狼群了。

毛克利從小就很任性，長大後更變得非常頑皮。因為他是人的孩子，具有先天的聰慧，所以頭腦比小狼們靈活多了，常常對牠們惡作劇。雖然父母狼偶爾也會責備他，但是他根本就不把它當作一回事。父狼對於毛克利這麼頑皮，心想他根本沒法管教，只好徵求母狼的意見。
母狼說：「我想還是把他寄養在伯魯先生家裡，請牠嚴格訓練他有關禮貌和處世待人的方法，還有叢林裡的規律，既然毛克利已經加入了狼族，成為叢林裡的一份子，要是對叢林裡的規律不懂的話，是一天也沒辦法生存下去的呀！」
於是，毛克利就被送到棕熊伯魯的家裡了。
伯魯是一位富有經驗教導小狼們的老師，過去曾經教過好幾百隻小狼，但是對於毛克利卻感到很棘手，常對好友巴希拉訴苦。
而在狼洞裡生活慣的毛克利，被寄養在伯魯家裡，覺得非常不自由。一天到晚，都是在學些枯燥乏味的禮節和複雜難記的叢林規律。有時候感到不耐煩時，就會逃回養父母的家裡，這時候，仁慈的母狼就用憐憫的口吻對他說：
「毛克利啊，你不該偷懶的，要生活在叢林裡，就得學會鳥獸的語言和風俗習慣，還要學懂各種規律才行，否則的話，隨時隨地都有生命的危險。過去雖然我們教過你許多事情，但那只是些皮毛。為了生存，你還要學很多很多的事情，所以才拜託伯魯先生教你啊！」
被母狼這樣開導過兩三次後，天資聰穎的毛克利，也漸漸地領悟到學習的重
要了。他對一切事物，理解力和和思考力都特別強，所以一旦開始努力學習，就會有驚人的進步，使伯魯先生感到十分滿意，對毛克利寄予深切的期望。
漸漸地，毛克利學會了叢林裡的規律和各種禮貌，也學會了爬樹和游泳。
昏昏欲睡的日子
在一個天氣晴朗的下午，毛克利躺在大樹下，昏昏欲睡。又肥又胖，渾身毛茸茸的伯魯，趴在他的旁邊，儘管想提起精神來教毛克利，講解叢林規律，但是卻敵不過酷熱的暑氣，眼皮不期然地一直往下垂，不到一會兒，師徒倆都從打瞌睡進入夢鄉了。
叢林規律，那是一門包羅萬象的學問，從細小的禮節到重要的規律，有上千種，數也數不盡。舉例來說，野獸們在叢林裡，都有各自的戰場，互不侵犯，假如某種野獸在自己的獵場裡找不到食物的時候，可以到別的獵場去捕獵，但是必須依照叢林規律去做，要先站在獵場的境界上，大聲呼喊：
「隔壁的兄弟們！拜託拜託！請答應讓我們進去捕獵吧！在我們的獵場裡，已經找不到東西吃了，我們都已經餓了好幾天了。對不起，就只有這一次，請你們答應吧！」
必須喊到對方的首領回答才行。
伯魯把類似像這樣的規律，不厭其煩地仔細講給毛克利聽，接著，就要開始教導他學習各種鳥獸的密語和暗號。不過每天反覆地念著這些密語，毛克利覺得枯燥乏味，一點兒也提不起興趣。再加上今天這麼熱的天氣，還要呆呆地坐著聽課，無聊死了。於是毛克利就不管伯魯的教導，朝著樹林衝進去，只留下伯魯在原地苦笑。
這時候，巴希拉從叢林裡走了出來，想要來看看毛克利學叢林密語的進度如何。說著說著，他便提高了嗓門兒喊了起來：
「毛克利……毛克利……你在那兒呀！快點來吧！」
熊和豹發脾氣了
「真討厭！」
隨著，從樹上發出「沙─沙─」的聲音，讓坐在樹下的伯魯和巴希拉都嚇了一跳，往上抬頭一看，才發現是毛克利蹲在繁茂的枝葉間，還嗤嗤地笑個不停。接下來，就由伯魯問一些叢林密語，譬如說遇到狼時的密語要怎麼說，或是遇到蛇的時候要怎麼說……每個問題毛克利都能對答如流，讓伯魯感到很驕傲，巴西拉聽了也十分滿意。
「伯魯啊，這完全是你的功勞呀！重要的叢林規律，這孩子都學會了。從今以後，他就是獨自出門，也不會發生危險了。但是，還有一個很難對付的大敵，那就是跟毛克利同宗的傢伙，他們是那麼狡猾，叢林裡的規律和密語，對他們來說根本就行不通啊！」
巴希拉所講的大敵指的是「人」。
毛克利聽巴希拉說到「跟毛克利同宗的傢伙」這話時，便聚精會神，想聽個明白，就故意拉拉巴希拉的耳朵，扯扯牠脖子上的毛。
「喂！幹什麼！別胡來！」
巴希拉怒斥著毛克利。
「哦！我想聽聽我同宗傢伙的事情呀！因為我認識他們，剛才我們還一塊兒玩呢！」
一聽到毛克利這樣說，伯魯氣得滿臉通紅，把毛克利從巴希拉的肩膀上拽了下來。同一時候，黑豹巴希拉也暴跳起來。
「什麼？班大洛……那卑鄙、下流的猴子，你竟然跟牠們在一起玩？」
黑豹把臉孔逼到毛克利的鼻子前面，充滿怒火的眼睛和銳利的牙齒，好不嚇人！伯魯也暴露了使人不敢正視的兇相。
卑鄙的猴子
棕熊和黑豹兩個，怒視了毛克利好一會兒，才漸漸平抑住了脾氣。開始慢慢地開導毛克利，用柔和的聲音對他說：
　　「你跟下流的猴子在一起玩，那是不行的啊！那些猴子卑鄙極了，誰都瞧不起他們，他們叫做班大洛，還有另外一個外號叫做叢林裡的拾荒者；跟牠們打交道，簡直是一種恥辱呀！所以以後無論他們再怎麼花言巧語，也別去理會，知道嗎？」
　　「是這樣嗎？可是他們都對我很好，摘了很多栗子請我吃，還帶我到樹上去玩；還說等我長大以後，要請我當他們的領袖呢！」
　　「笑話！牠們從來就沒有領袖，像一盤散沙似的，過慣了自私自利的生活，誰也不聽誰的，哪裡會懂得團結！最為拿手的，就是捏造是非和做些卑鄙、下流的勾當。牠們沒有規律，沒有屬於自己的語言，所以在這一帶不能稱為獨立自由的民族。像我們這樣的自由民族，根本不屑與牠們為伍，為了不弄髒自己的嘴巴，我們誰都不願意提起關於猴子的事；在路上碰到牠們，也絕不理睬。」
　　巴希拉補充著說。
　　「毛克利！要是再跟那些猴子來往的話，早晚一定會學那些卑鄙的勾當，這樣一來，狼族的伙伴會把你趕走的。」
　　伯魯話都還沒說完，突然，從頭頂上的樹葉縫隙間落下了許多樹枝和果核。
　　「哎！」
　　想也知道，就是那群下流的猴子們躲在樹上偷聽伯魯們的對話。巴希拉張牙舞爪地朝著樹上大聲喝罵。果然，騷動聲停止了，猴子們因為巴希拉發脾氣而不敢繼續搗蛋。
猴子的大會議
　伯魯和巴希拉對猴子的痛罵，一點兒也沒有錯。在這座叢林裡，牠們的確是最無聊、最討厭的動物。有時候，牠們想要推選一個領袖，和訂立一些猴子的規律，偶爾也舉行會議。但是，沒有腦子的牠們，往往今天決定的事情，明天就忘記了，也因為這樣，一直到現在，猴子還沒有一個真正的領袖、一條行得通的規律。
然而，在猴群裡有一隻腦筋較為清楚的老猴子，當大家都跑到叢林深處的時候，牠便提議說：
「喂！兄弟們！請聽我說幾句話！大家還記得毛克利吧？我發現了一個重大的秘密喔，雖然我們班大洛的手已經夠厲害了，但是，毛克利的手卻比我們還巧，他居然會用樹枝編小玩意兒，我想把他拉攏到我們這邊來，叫他教我們用樹枝編屏風，這樣我們就不用再害怕颳風的時候，沒有擋風用的屏障了，你們說好不好呢？」
那些蹲在草地上、攀在樹枝上的猴子們，聽完老猴子這番話後，都瞪著眼睛愣在那裡，因為他們那像石頭般的腦袋，對於較複雜的話，是無法理解的，過了半天，仍然沒有一個答案出來。老猴子看見大家悶聲不響地，便又開口說：
「毛克利那傢伙，的確比我們聰明，如果我們能邀請他來當領袖的話，我們一定會成為叢林裡最優秀的民族了。從此以後，就可以統治其他的動物囉！」
大家聽明白了老猴子講的話後，都覺得有點兒道理，也贊成一起去偷偷把毛克利劫走，將他拉入猴群。
這時候正是野獸們睡午覺的時間，伯魯和巴希拉都緊閉著雙眼，睡在毛克利的身邊。他們都不知道一場大災難將降臨在他們身上。
飛鳶報訊
　當毛克利從睡夢中清醒過來時，他發現自己的手腳，被好多小小的、硬硬的手，使勁地抓住，身體已經飛在空中。
毛克利轉過頭一看，發現原來自己已經被猴子抓住，自己的臉孔朝天，在高樹上被抬著走。
在途中，雖然毛克利使出全身的力氣，想要逃脫。但是，兩隻大猴子，從左右兩邊把他抓得緊緊的，怎麼樣也擺脫不開。
而這時，地面上也發出了可怕的咆哮聲，那是伯魯和巴希拉在極度憤怒時所發出的吼聲。伯魯用牠那尖銳的爪子拼命地亂抓樹幹，巴希拉也想跳到樹上去救毛克利，不過只到半途，就像一顆大的黑絨球摔回地面。
照這樣的情況看來，儘管伯魯和巴希拉再如何焦急，也無濟於事：就算是矯捷的狼來，也對付不了那些在樹上逃竄的猴子。
這群猴子，完全不管毛克利心臟跳得有多快，仍然急著趕路，朝著叢林深處的猴子大本營奔了去。
「到底要把我帶到哪裡去呢？我得想個辦法，讓牠們知道我的下落才行。」毛克利心想如果伯魯們知道他的下落，一定會趕來搶救，所以就得丟下可以
讓他們做追蹤目標的東西。但是，光著身子的空中飛人，哪裡會有東西丟下去呢？
「有誰在下面嗎？只要肯幫我送個消息去給伯魯或巴希拉，無論誰都行，幫幫忙吧！」
只可惜現在是野獸們午睡的時間，很少會有動物出來溜達，就在毛克利絕望得兩眼望著天空時，突然，在萬里無雲的晴空中，出現了一個黑點，越飛越近。
「啊！飛鳶！那是飛鳶！」
名叫「智兒」的飛鳶，正到處在尋找野獸的屍體做食物，從高空中發現猴子們挾著東西，往叢林深處前進，便漸漸地飛了下來。
毛克利非常高興，因為他知道，只要請那隻飛鳶傳達信息，自己一定能夠獲救的。於是他高喊著跟伯魯學的叢林密語：
「我們是同一個血統同一個祖宗的呀！我們是兄弟呀！」
接著又學著飛鳶的叫聲：
「吱……嚕嚕嚕嚕……」
突然聽到密語的飛鳶，便火速地往下飛。從綠葉的縫隙間，看見一張白色的臉孔，眼睛流露著乞憐的神情。
在知道毛克利所發生的一切後，智兒仔細觀察毛克利的去向，便朝南方飛，找伯魯和巴希拉去了。
棕熊和黑豹的計畫
伯魯和巴希拉在極度憤怒下，變得像瘋子般地亂喊亂叫。他們對於毛克利被班大洛給架走了這件事，感到很難過且懊悔，開始擔心毛克利會被猴群們欺負。
伯魯十分地悲傷，掉下了眼淚說：
「嗚……毛克利會不會已經死掉了呀？」
「不會死的！除非猴子們把他從高樹上摔下來之外，不然他不會有危險的，因為他有靈敏的手腳和聰明的腦袋。不過，使我們束手無策的，就是那些渾蛋的班大洛，住在高高的樹上，我們根本拿他們沒辦法。但是，無論如何，我們總得想出一個辦法來對付他們才行。」
巴希拉開始思索著，伯魯看了看巴希拉的臉孔，也開始認真地思索著要如何搶救的辦法。在這當中，牠們倆都嘆了好幾次息，感到相當無力。就在這時，伯魯無意間看到了一條黑色金斑的小蛇，忽然張大了眼睛站起來說：
「啊！對了，我曾經聽大象說過：『無論再兇猛的野獸，都有牠們所畏懼的敵人』，猴子的敵人是蛇，尤其那條大蟒蛇「卡阿」，猴子們只要聽到這個名字，立刻嚇得不敢動彈。因為在晚上，猴子們正在高樹上熟睡的時候，常常被卡阿給捲死，然後整個兒被吞進肚子裡去。快快快！巴希拉，我們趕快去找卡阿，請牠幫忙搶救毛克利。」
於是，伯魯和巴希拉並肩而走，一起去找卡阿了。

毛克利進入狼群

　　在森林裡每個月，在月圓之夜，狼群照例在集會所舉行一次會議，把所有的小狼都帶到集會所，給大家認識。在這次集會裡，父狼也伴同毛克利和自己的子狼們出席。

第一章﹕毛克利進入森林(老虎撲人)

從前，在印度的叢林裡，有一隻很大的老虎，牠在叢林裡跺來踱去找東西吃。
有一個夏天的黃昏，牠找到ㄧ個樵夫和他家人居住的帳蓬。這隻老虎心裡就想：假如找到ㄧ個正在酣睡的人，或者找到ㄧ個肥胖的孩子做晚餐，那就好極了。
這隻老虎雖然是隻巨大凶惡的動物，但他卻不十分勇敢，牠是不敢和一個有武器的人對抗的。因此，牠便偷偷摸摸地向著有營火的地方爬去。可是，由於牠太注意快要到口的東西，而忽略了腳下，結果踏上熱烘烘的營火柴灰，把腳燙得非常厲害。
老虎被燙得咆哮起來，帳篷裡熟睡的人們都被驚醒了。膽小的老虎只得忍受著飢餓，一跛一跛地逃走了。